Замок ведьм:
Идёт вторая мировая война. В заброшенном замке Чехии трудится немецкий учёный, пытаясь создавать шаровые молнии и управлять ими. Его разработки предполагается использовать в войне на стороне фашистов. Свидетелем его работы становится местный паренёк Иосиф Ганка, которого силой и угрозами заставляют работать на учёного.

Над бездной:
Некий любопытный гражданин обнаруживает, что на одиноко стоящей даче обосновался профессор Вагнер, и начинает наблюдать за ним в поисках нового сенсационного открытия учёного. Встреча с профессором приоткрывает тайну — Вагнер научился управлять силой тяжести! Профессор приглашает своего гостя принять участие в смелом эксперименте, собираясь понизить силу тяжести на всей планете, который оборачивается катастрофой... Однако, Вагнер — не тот человек, чтобы погубить мировую цивилизацию...