Неожиданное предложение ставит под угрозу отношения между Квай-Гоном Джинном и Оби-Ваном Кеноби. Однако решение этой проблемы придется отложить, ведь впереди их ждет новое задание на опасной планете с неопределенным будущим.

Джедай должен быть отважным воином, защитником справедливости и знатоком Силы. Однако, пожалуй, главная обязанность джедая – передать свое мастерство дальше. Мастер Йода обучил Дуку; Дуку обучил Квай-Гона Джинна; настал черед Квай-Гона учить своего падавана. Квай-Гон многократно сталкивался с опасностями, но мысль о том, что он может стать плохим учителем, пугает его больше всего.

Оби-Ван Кеноби глубоко уважает своего наставника, но не всегда его понимает. Почему Квай-Гон постоянно нарушает правила, обязательные для всех джедаев? Почему он увлекается древними пророчествами вместо того, чтобы решать текущие проблемы? И почему он не сообщил, что раздумывает над предложением войти в Совет джедаев, зная, что это положит конец их партнерству? Простая мысль пугает Оби-Вана: он оказался плохим учеником.

Когда Раэль Аверросс, другой ученик Дуку, просит их вмешаться в политический конфликт, Джинн и Кеноби отправляются на королевский двор планеты Пайджел, считая, что это их последнее совместное задание. Однако легкая, на первый взгляд, миссия быстро усложняется из-за интриг и видений кровавой катастрофы, которые преследуют Квай-Гона. Пока вера Квай-Гона в пророчества укрепляется, доверие Оби-Вана к своему учителю подвергается испытанию. В этот момент возникает новая угроза, и учитель с учеником должны объединить усилия как никогда или навсегда разойтись.