Рэйчел Бранер обращается к Ниро Вульфу с просьбой защитить ее от преследования ФБР. Арчи Гудвин пытается отговорить Вульфа от вмешательства, но на этот раз шеф полон решимости расследовать дело. Он решает начать с нераскрытого убийства, в котором замешаны сотрудники ФБР, и раскрывает личность убийцы. Но его целью не является просто раскрыть убийство, а противостоять власти ФБР.