Лето 1914 года, перед началом Первой мировой войны. Алексей Романов, студент-математик с хорошим голосом, случайно стал участником погони за немецким шпионом. Шпиону удалось сбежать, но Алексей решает исправить свою ошибку, помогая контрразведке в поимке врага, которого он лично видел.