Ночью пароход, идущий из Одессы в Крым, после тревожной остановки у берега вновь выходит в море. На корме, в тишине южной ночи, случайно оказываются рядом двое мужчин, не видевшихся много лет, и узнают друг друга. Их спокойный разговор постепенно уводит от дорожных впечатлений к воспоминаниям о...