Начало ХХ века, Османская империя. Неспокойные времена и большие перемены не оставляют в стороне курдов и армян, двух народов, издавна живущих по соседству. Тамир-бек, глава большого курдского племени, которому подчиняется также несколько армянских деревень, улавливает и распознаёт тревожные...