Завид, проклятый колдуном, живёт в волчьей шкуре, в неволе. Однажды ему удаётся сбежать. Израненный, он почти умирает, но его находит и выхаживает Умила, дочь берендея. Говорят, проклятие может снять птица-жар, что живёт в царском тереме. Сумеет ли Завид её добыть и примет ли Умила человека, как...