В деревне Сонные Коты живёт фанатичная учительница биологии. Она охотится на животных и делает чучела для школьных экспонатов. И вот однажды в её капкан попадает отверженная несчастная волчица Грози. У Грози страшная судьба: она родилась с чудовищным уродством — без хвоста. Над волчицей все...