Вильгельм — бастард. Ему тяжело будет удержать трон без союзников, но еще тяжелее — справиться с проявившимся в жизни безумием. Во снах и наяву к нему является страшное чудовище — опасный дракон. Когда-то он сводил с ума его отца, а теперь взялся за него. Ведомый страхом, Вильгельм прислушивается к дракону...