Эллис Вейн преследуют кошмарные сны о таинственном дереве, полном загадок. Силуэты, волки, голоса – все это ведет к разгадке, которая может быть как ключом к ее прошлому, так и угрозой ее будущему. С каждым сном Эллис все больше убеждается, что в них скрыты ответы, но кто окажется рядом, чтобы помочь ей? Друг детства или ученик «по обмену»?