Семнадцатилетняя Даша Каланчева приезжает со своей волейбольной командой в идиллический городок С. — в обычную, казалось, тренировочную поездку.

Но с первых же минут после прибытия все кажется каким-то странным: местные жители не перестают улыбаться — за их неестественно широкими, жуткими улыбками будто бы скрывается нечто зловещее; по витринам магазинов развешены плакаты подростков с надписью «НАШИ ГЕРОИ»; а горожане шепчутся о традициях, уходящих корнями в глубину веков.

Даша встречает Макса, загадочного местного парня, и между ними сразу возникает связь. Но по мере того как город все крепче утягивает девушку в свою оккультную петлю, Даша начинает подозревать, что выбраться из этого улыбчивого кошмара будет куда сложнее, чем она могла представить.

И Даше предстоит решить, как далеко она готова зайти, чтобы раскрыть правду — и сможет ли она спастись от участи стать очередной жертвой Города улыбок.