Смысл жизни шуршиков в охоте на сердца скверных людей, из коих варится магическое «снотворное». Однажды Маленький Бло проникается идеей: взращивать зло в человеческом сердце! Выбор падает на канцлера Будраша, которому в уплату зверь обещает власть над миром. Властолюбец принимает предложение, что ставит оба народа на грань гибели. Только королевич в союзе с шуршиками по предсказанию способен остановить зло. Однако Ярославу шестнадцать, а странные существа не общаются с человеками из принципа.