Москва, ноябрь 1929 года. Чекисту Прохору Балакиреву при расследовании убийства грузинского коммуниста Авеля Гоглидзе попадает бумага, из которой следует, что глава Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин, в прошлом был агентом Департамента полиции в царской России. Балакирев понимает, что он вовлечён в игру, правил которой не знает. Его арестовывают сотрудники Объединённого главного политического управления. Сидя в камере «внутренней тюрьмы» ОГПУ Прохор Балакирев ожидает расстрела, но события разворачиваются непредсказуемым образом.