Провинциальный учитель Передонов, человек мелочный, завистливый и подозрительный, стремится получить выгодное место инспектора. Постепенно его страхи и мнительность перерастают в манию преследования: окружающий мир наполняется для него злыми силами, а серая обыденность русского захолустья оборачивается мрачным гротеском и безумием.