Действия очередной книги из серии "Миры душ" перенесутся на Миллениум, окраинный мир Единой Империи. Этот мир стоит на защите имперских рубежей, а потому является желанной целью для Диктата, соседнего враждующего государства. Агенты Диктата устраивают покушение на короля Миллениума, когда тот покидает дворец. В удаленной деревне Бейдж убийцы настигают короля Августа, но монарху чудом удается избежать смерти благодаря помощи деревенского мальчишки Калеба. В ходе покушения погибают все жители деревни, и король решает забрать с собой в столицу осиротевшего ребенка, которому обязан жизнью. Отныне судьбы Калеба и Августа связаны. Мальчику суждено стать клинком короля — самым верным слугой на службе Его Величеству. Однако враги не оставят своих попыток покончить с правлением монарха. Миллениум содрогнется от новых убийств, предательств и мятежей. И даже связь между Калебом и Августом станет обоюдоострым лезвием, способным стать оружием в руках недругов.