Михаил — ангел. Его миссия — провожать в последний путь самых маленьких представителей человечества. Он несёт это бремя из века в век с честью и смирением, не надеясь на чудо, но чудо случается, когда чистая душа ребёнка в самую волшебную ночь в году уговаривает его на маленькое приключение.