Сытый покой древнего королевства Кшемам, обители людей-змеев ксити-па, нарушен. В южных пределах зарождается невиданная доселе примитивная сила. Вождь дикарей брудугаров, могучий Гер-Гар, получил благословение богов Хаоса на войну против всех. Ему поручено доказать, что он достоин быть чемпионом Великого Разрушителя и вести его войска на завоевание мира. Царство «земных богов» ксити-па вынуждено сойтись в беспрецедентной схватке за выживание с самым яростным, врагом, что попадался им за тысячи лет. Но братья-принцы Абхей, Ракеш и Иша больше заинтересованы в том, чтобы занять трон властелина Яган-наты, грызясь друг с другом, пока Хаос набирает мощь.
Перед лицом Конца Света, несомого на клинках брудугаров и демонов пустыни, группа северных горцев из племени джа под руководством юного пророка Келана и его невесты, охотницы Нли, пытается спастись из рушащегося Кшемама в обещанный им «небесным посланником» безопасный край. Но вместо этого попадает в самую гущу сражения двух великих сил.