В СССР, Великобритании, Индии над бездной по лезвию клинка идут сотрудники контрразведки и разведки. Ведутся научные исследования и пишутся книги. Улыбаясь рассказывает о своей службе в разведке Сомерсет Моэм и содрогаясь вспоминает Петроград и октябрь 1917 года. И как палеонтолог по костям давно умершего животного восстанавливает его скелет, так и сотрудники советской контрразведчики в архивах ищут следы давно минувших дней, чтобы увидеть подлинный портрет и восстановить биографию человека. Вспоминают Киплинга и его рассказ «Рикки-Тикки-Тави»: Руководитель MI6 (Secret Intelligence Service, SIS) — службы внешнеполитической разведки Великобритании и Председатель КГБ СССР. А любовь еще не знает, что она всего лишь часть оперативной разработки. Последний, завербованный Кимом Филби советский агент, стреляет себе в висок, а нелегал MI6 останавливает свое сердце. А книги живут своей жизнью им уже безразлично, кто и что подумает об их создателях.