Панфория... Богатый мир, угодивший в передрягу при смещении оси Многомирья, вынужден отбиваться от варваров и терпеть бездарное управление своей княжеской семьи.

Что принесут ему в этот раз волки Арракады во главе с аресом Боударом, неутомимые хищники, идущие сквозь миры в поисках данников и провинций?

Что ждёт в этом походе нового гвардейца, оставившего позади всё: родную крепость, место командира, закоренелое одиночество? Он отскочил от границы смерти ради того, чтобы обрести любовь, но этого оказалось мало для неутомимого воина, и вот он шагает в рядах простых бойцов, стремясь отыскать нечто неясное пока ему самому.

Воевода и сновидец Боудар Арракад пошёл, казалось, в обыденный поход, но столкнулся с непростыми выборами и прошлым, неумолимо догоняющим его и требующим действий.

А тем временем в Арракаде и Киарране зарождаются события, последствия которых повернут колесо судьбы этих миров на другой путь.