Два подростка, Батон и Москит, находят в заброшенном доме странного старика, называющего себя Волшебником. То, что начинается как обычная городская легенда, превращается в путешествие в тёмное прошлое страны — 90-е годы с их бандитскими разборками, мистическими артефактами и таинственными преступными группировками.