Молодая амбициозная команда кастинг агенства нашла новое помещение для офиса. Это старинный особняк, украшением которого является фреска на стене холла.
Хозяйка особняка, пожилая женщина аристократической внешности, приходит знакомится с арендаторами в сопровождении своего черного кота.
Все это выглядит загадочно и мистически, и то что дальше происходит с героями, кажется им настоящим волшебством.
Но, совсем скоро то, что принято называть волшебством, окажется не более чем...