Прошло пять лет с момента исчезновения Дайны. Владыка Хаоса завоевал королевства. И лишь в Санмерате под защитой наемников беженцы из разоренных земель могут найти спасение. Теперь магам, колдунам, чародеям, ведьмам и абестранцам придется научиться выживать в новом, беспощадном мире без помощи демона и ее могущественного кровавого тумана. С каждым днем шансов одолеть Владыку все меньше, но однажды дочь Гедеона заявляет, что Дайна жива. Возвращение истинной повелительницы Санмерата вновь вселяет в сердца людей надежду на победу и светлое будущее. Но догадывается ли хоть кто-нибудь, какую цену придется заплатить за избавление мира от Хаоса и его Владыки?