1943 год. Советскому руководству становится известно о секретном немецком проекте «Проект Х». Так как данный проект оказывается связанным с известным немецким профессором оккультных наук, принимается решение возродить секретный отдел НКВД, занимавшийся тем же, что и фашистское «Аненербе», но закрытый как прибежище врагов народа....