Город Санкт-Петербург, скрывает под покровом старины магическую суть. В этом мире есть свои непреложные законы и их регулирует магическое агентство.
Юная ведьма Юлия работает в таком и использует чужие силы в собственных планах, что не приветствуется руководством. Случайно она знакомится с обычным парнем Демидом, который всего месяц назад случайно узнал о потусторонней изнанке вселенной.
Пытаясь спасти соседского пса, он попал в параллельный мир, который является отражением всех завершённых и не очень, человеческих дел, вместе с соседкой. При переходе между мирами он теряет подругу: голос в голове сопровождающий парня с пяти лет. В попытке вернуть свой внутренний голос по имени Войс, он заключает соглашение с ведьмой, оборотнем и полуэльфийкой. Вместе они противостоят магической группировке, которая наживается на потустороннем мире.
В момент создания эта история называлась "Двойное дно" однако по просьбе читателей автор изменил название.