Конец XIX – начало XX века. Глухой уголок белорусского Полесья.
Юную деревенскую девушку Олесю бог одаривает красотой и смышлёностью. Но быть красивой не значит быть счастливой. Недолгое принудительное замужество со старым мельником, обман, безнадёжная любовь – беды и грехи липнут как смола. Оказавшись в городе, Олеся с ужасом замечает, что в моменты опасности с ней происходят невероятные преображения, наделяющие её звериными способностями! И вскоре она убивает...
Можно ли красавице взнуздать судьбу, запрыгнуть ей на спину и, словно коня на скаку, развернуть к лучшей доле? Можно! Вот только чтоб не эта проклятая беременность от старого мельника, оказавшегося… волколаком!