Одиннадцатилетние школьники, одноклассники и верные друзья Савелий и Полина в один из летних дней улетели на воздушном шаре в незнакомый мир, где оказались в огромной компании чижей с человеческими головами и лицами. Всех жителей тамошнего города сделал такими бардовый и колючий великан и колдун Мураван, который внешне похож на огромного муравья. Многое из того, что происходило в опасной обители, очень похоже на выдумку. Но разве можно придумать то, что никогда, ни с кем и нигде не происходило? Ведь стоит только на пару минут закрыть глаза, как можно оказаться в мире необычном и, возможно, опасном. Очень важно не потерять тропу или дорогу, которая всегда приведёт к родному дому.