Экипаж звездолета Теллур, находясь на расстоянии трехсот световых лет от Земли, сталкивается с космическим кораблем неизвестной инопланетной цивилизации. Внешне пришельцы очень похожи на людей, но дышат не привычным для землян кислородом, а фтором. Оба экипажа настроены очень доброжелательно, но возникает одна неразрешимая проблема: как организовать общение, ведь прямой контакт может быть смертельно опасен для обеих из сторон.