Максим расследует таинственные пропажи в школе 966. После исчезновения друга Игоря он проникает в подвал и обнаруживает пульсирующий красный узор — портал, питающийся страхом и отчаянием города. С помощью медальона Дьяконова Максим разрушает узор, а существо в облике директора Лидии Павловны рассыпается в пепел.