История о маленьком любопытном Бельчонке, который живет в дупле старой сосны. Однажды Бельчонок знакомится со Старым Филином, который любит рассказывать сказки о родном северном крае, о животных, птицах и рыбах, обитающих на бескрайних просторах Севера.