Бабушка с внучкой приезжают в Ростов-на-Дону в надежде получить наследство, но прежде, чем идти к родственникам, идут в церковь, где исповедуются. Родственники радушно принимают их, однако утром обнаруживают десятилетнюю Машеньку в постели мертвой. Бабушку с инфарктом увозят в больницу, а священник, принимавший исповедь, спешит к детективу с просьбой расследовать обстоятельства смерти ребенка. Н.Ф. Трубников по состоянию здоровья не может приступить к расследованию, на помощь приходит его помощник и ученик А.В. Шаповалов. Он выясняет, что произошел несчастный случай, но Н.Ф. Трубников советует ему не торопиться с выводами, а повнимательнее присмотреться к семье богатых родственников, в роду которых были колдуны. Шаповалов с насмешливым презрением относится к колдунам и прочим побасенкам безграмотных бабушек, но череда несчастных случаев и дальнейшее расследование заставляют его задуматься о реальности мистики.