Давным-давно главу заклинателей Велерии посетило видение: огромный волк на троне объятого огнем государства. С тех пор в стране убивали каждого волка, но это не спасло ее от упадка. И вот однажды душа убитого зверя вернулась на землю по воле маленького мальчика. Суждено ли пророчеству исполнится, а Велерии обрести нового императора?