Студент-повеса чудом убивает трехглавого змея - и потому сам должен стать змеем...
А четырнадцатилетний Йока озадачен множеством проблем: почему ему снится танцующая девочка? что за тайну скрывает учитель истории, навязчиво вмешиваясь в жизнь Йоки? чего добивается загадочный Змай, называющий себя богом?
Никто не верит в пророчество о гибели двух миров, но оно сбудется…