Петербург гуляет, празднуя масленицу. Никто и не подозревает, что сыскной полиции удалось предотвратить чудовищный взрыв в Эрмитажном театре. Целью террористов была императорская семья и высшие сановники. Исполнитель теракта – подполковник Столетов – был убит, но вот организатору – Анне Истоминой по кличке Белка – удалось скрыться. И кроме сыскной полиции, её теперь ищут и товарищи по партии, и загадочный господин, скрывающий раскосые глаза под очками с синими линзами. Громкий и жизнерадостный Шаляпин вносит свежую струю в сложную и полную забот жизнь Липова – знакомит его с певицей Валдайцевой. Это знакомство станет поворотным в жизни сыщика. Насладиться пением Валдайцевой начальнику сыскной Липову не удалось – в госпитале Дворцового ведомства произошло убийство, ему вместе со Стецинским пришлось срочно отправиться туда. Белке раз за разом удается обмануть сыщиков – в Мариинской больнице она ускользает от Клоповского, а в меблированных комнатах на Шкиперском канале оставляет с носом Ширяева. Помогает ей новый напарник, очень опасный субъект, убивший за сутки трех человек.