Чтобы быть вместе, дочь могущественного министра и сын бедного коневода бросают вызов вековой вражде рас, вступая в опасную Академию Магии, где их ждут не только учеба и соперники, но и тайный враг, посланный разлучить их, на фоне надвигающейся войны с демонами.