Тайна племени под угрозой. Проигравший выборы в совет Венчура вместе с соискателями правды что есть сил расшатывает духовные скрепы. Среди Смотрящих в Ночь зарождается предатель, а член воинского братства Жигалан все глубже увязает во внутренних противоречиях. Вождю все труднее оправдывать происходящее – даже у самых безоглядных его последователей стали наворачиваться на языки вопросы, на которые в ответ ему на ум приходят только паника и злость. А пограничникам стал досаждать чужак, которому невозможно противостоять – попытка что-либо предпринять в его присутствии постоянно оборачивается неудачей, которую многие находят неестественной. Вот-вот что-то произойдет, и это чувствуют даже полоумные старики, что не покидают своих хижин. Но вот что именно?..