История в жанре славянского фэнтези о приключении двух закадычных друзей - детектива Гриши и его помощника Паши - в один из осенних дождливых вечеров. История началась в кафе "Старый вампир" и нашла неожиданное развитие.

Известный художник и его муза путешествуют по реке Волга и пишут этюды на натуре. Между ними бурно развиваются любовные отношения.