После грандиозной и кровопролитной битвы граф Аверин с Кузей поступают на службу в Управление. Герои заслужили отдых, но даже в родном Петербурге настали не самые спокойные времена, а в довершение всего в московской колдовской Академии происходит несчастный случай: при странных обстоятельствах...

Осень. Время душистых яблочных пирогов, ярмарок, уютных вечеров у камина – и пугающих мистических историй. С чем предстоит столкнуться героям после наступления сумерек? Владимиру Корсакову к подобным приключениям не привыкать, но во время расследования убийства на мануфактуре его жизнь вновь...