Накануне долгожданного повышения прагматичный Ерёма вместе с младшей сестрой неожиданно оказывается в Тридевятом царстве. Единственный путь домой – рассмешить хмурую Царевну Несмеяну. Но чем ближе он узнает девушку, тем яснее понимает: она вовсе не ждёт шуток, а ищет того, кто полюбит её...