Что, если Чебурашка на самом деле существует? Что, если он – не плюшевая игрушка, а самый настоящий мохнатый зверёк, который живет далеко-далеко на юге, в вечнозелёной апельсиновой роще? Что, если он случайно попадет в городок у моря, встретит одинокого ворчливого старика и изменит сразу несколько...

Чебурашка больше не тот малыш, что был год назад. Он взрослеет, а вместе с ним растут и разногласия с Геной, который изо всех сил старается его воспитывать. Напряжение достигает пика в день рождения Сони, когда случайная выходка ушастика ставит праздник под угрозу. Чтобы избежать очередного...