Старый шаман Охот, чье дыхание сращивается с ветром, а душа давно принадлежит духам тайги, чувствует приближение конца. Не смерти, а перехода в иную форму, но для этого ему нужен преемник. Духи, которым он служит, требуют новой, молодой крови. Выбор падает на семилетнего Кната, тихого и странного...

После гибели Матери Ведьм от руки Зары все ковены округа объединяются, чтобы отомстить. Три Старшие сестры — Корга, Мора и Вельта — скрепляют союз кровной клятвой, и целая армия тёмных служительниц выступает в поход. Их цель — не просто убить дочь Гласа, но и уничтожить всё, что ей дорого: семью,...