Ветреного маркграфа Тоскунела преследуют кошмарные сны. Он обращается за помощью к верховному Хранителю мудрости, но получает странный совет: отправиться в дорогу. В это же время хордорские боевые драконы совершают военный налет на столицу Объединенного Эйроланда. И начинается война. На севере враг...

Угрин Уркесюк – существо несчастное, но амбициозное, сочиняет поэму, в которой прославляет себя как гения грядущей эпохи, и пророчит миру всевозможные катаклизмы и беды. Но в текст вкрадываются опечатки. Более того – мешают другие графоманы. В результате поэма оживает, просыпается древний демон, а...