Смертельная угроза нависла над стольным градом Владимиром. Спалив Рязань и вырезав ее жителей, полчища хана Батыя ушли на север, оставив после себя пепелище, усеянное мертвецами. Чудом избегнув смерти, князь Юрий и его воевода нашли приют в Муроме. После смерти жены и сына Евпатий омертвел...