Молодой талантливый музыкант Федор – плывущий по течению современный горожанин. Он не плохой и не хороший, отчасти инфантильный лоботряс и гуляка, отчасти конформист, человек со способностями, но без особой энергетики, добрый, но не желающий делать ничего неприятного и трудного. Он легко находит...

Увесистый портфель с пачками долларов, пьяный щеголь в белом пальто, выпавший из трамвая на повороте, расчлененная секретарша в бочке с кислотой, толстяк-начальник трамвайного депо, на котором из одежды – только черная кожаная портупея, деревня неоязычников и человек, мечтающий продавать бычью...