Они встретились на дороге миров. Одного зовут Темьяном. Он разбойник, урмак-оборотень, изгой, вынужденный таиться от людей и богов и скрывать свое прошлое. Имя второго Эрхал. Он маг, ученик богов и сам будущий бог. До сих пор эти двое жили в разных мирах, и у них не было ничего общего. Темьяна...