В мире, где магия соседствует с обыденностью, а тайны прячутся за фасадами современных зданий, судьбы двух непохожих женщин неожиданно переплетаются. Настя, скромная сотрудница кафе и ведущая настольных ролевых игр, обладает необычной способностью: она видит «дым» чужой боли и умеет превращать его...