Молодой волк потерял всё: стаю, дом, веру в богов. Ведомый одиночеством, он начинает следовать за чужим племенем, день за днём наблюдая за их странными обычаями и постепенно проникаясь доверием к тем, кого едва понимает. Но однажды ночью в тундру приходят вооружённые чужаки, и мир, который он...