Конец XIX века. Санкт-Петербург город туманов, дворцовых тайн и невидимых границ между мирами. Отставной следователь Тимофей Ильич Бережной и его необычный напарник, персидский кот Граф, кажется, видели всё: от призраков в зеркалах до мошенников, играющих в медиумов. Но их самое странное дело...

Петербург, 1888 год. Императорский Археологический музей. В витрине зала номер семь на бархатной подушке лежит резная моржовая кость — странный артефакт с изображением оленя и старинного корвета. По музейным описям — просто редкость. По ночам — нечто совсем иное. Старый смотритель Афанасий...

В старом особняке на Загородном проспекте стоит библиотека, которая не просто хранит книги она живёт своей жизнью. Здесь исчезают люди, фолианты меняют текст на глазах, а по ночам тени обретают плоть. Бывший детектив Лев Гордеев, хромой и усталый, берётся за расследование исчезновений и встречает...