В «Новом Рассвете» счастье - не право, а обязанность. Каждый гражданин обязан принимать «Солнечник», гарантирующий искусственную радость и забвение. Инспектор Томас Фостер, тайно сохранивший способность чувствовать, и констебль Люси Рид, фанатично преданная системе, расследуют гибель ведущего...

Город спит под принудительным счастьем Солнечника-3, но Томас Фостер и Люси Рид больше не часть системы. Скрываясь в подземных убежищах Плачущих, они узнают страшную правду: Великий переход уже начался. Через воду и воздух препарат проникает в каждую квартиру, стирая последние остатки человечности....