Связаны теперь Игнашка и бабка Катерина общей дорогой. Отправляются они в долгое и опасное путешествие. Только думы их разнятся. Каждого из них свое тревожит. Ведьмину душу греет мелодия дивная и лес с неведомыми голубыми елями. А Игнашка страшится того, что не застанет батьку живым. Но о чем бы...