В дождливом Лондоне пропадает автобус №7 — и с ним целый маршрут между мирами. Расследовать исчезновение берётся бывший инспектор Скотланд-Ярда Артур Понд — человек, который верит только в факты, бумагу и крепкий чай. Его напарник — восторженный юный маг Фицвильям Кембридж, чьи заклинания чаще...